Acceso al portal

Se le brinda acceso al portal a los usuarios que necesitan ver documentos o información en específico en una base de datos de Odoo.

Algunos de los casos de uso más comunes en los que se necesita brindar acceso al portal incluyen permitir a los clientes ver o leer alguno de los siguientes elementos en Odoo:

• leads/oportunidades
• cotizaciones/órdenes de venta
• órdenes de compra
• facturas de cliente o de proveedor
• proyectos
• tareas
• hojas de horas
• tickets
• firmas
• suscripciones

Otorgar acceso al portal a sus clientes

Seleccione la aplicación Contactos en el tablero principal de Odoo. Si el contacto aún no existe en la base de datos, haga clic en el botón Crear, ingrese los detalles del contacto y luego haga clic en Guardar. De lo contrario, elija un contacto existente y haga clic en el menú desplegable Acción que se encuentra en la parte superior central de la interfaz.

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Luego seleccione la opción Otorgar acceso al portal. Aparecerá una ventana emergente con tres campos:

• Contacto: el nombre del contacto registrado en la base de datos de Odoo
• Correo electrónico: la dirección de correo electrónico que el contacto utilizará para iniciar sesión en el portal
• En el portal: si el usuario tiene acceso al portal o no

Para otorgar acceso al portal primero debe introducir el correo electrónico que el contacto utilizará para iniciar sesión en el portal. Después, seleccione la casilla en la columna En el portal. Si lo desea, puede agregar texto al mensaje de invitación que el contacto recibirá. Haga clic en Aplicar para terminar.

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